Рынок вилочных погрузчиков 2012: рост импорта погрузчиков из Китая

27.02.2013

В 2012 году доля импорта новых1 погрузчиков составила 85% от общего объёма импорта вилочных погрузчиков (в натуральном выражении) и 90% в стоимостном выражении.

Новые и бу погрузчики, их доля на рынке.


1 Анализ импорта вилочных погрузчиков подготовлен на основе анализа таможенных деклараций ФТС.

Разделение погрузчиков на новые и б/у происходило на основе данных, вносимых декларантами в таможенную декларацию, так как кода ТНВЭД, предусматривающие деление вилочных погрузчиков на новые и б/у отсутствуют.

Таким образом, мы признаём, что существует погрешность, возникающая из-за того, что не все декларанты добросовестно и правильно заполняют декларации и указывают год выпуска погрузчика. Таким образом, возникает погрешность, отнесённая нами в категорию погрузчиков, год выпуска которых неизвестен.

Следует отметить также, что к новым погрузчикам мы относили машины, год выпуска которых является текущим (на момент среза) и предшествующим моменту среза данных. То есть, к новым погрузчикам в 2009 году мы относили машины г.в. 2009 и 2008 гг., к 2010 – 2010 и 2009 г.в. и т.д., если в декларации не было указано что машина является подержанной.

К вилочным погрузчикам мы относили машины с электрическим двигателем и ДВС, но не включали штабелёры (ручные и электрические и ричтраки). Вилочный погрузчик может играть роль штабелёра, но он предназначен для более широкого спектра работ. Штабелёры «произошли» от вилочных погрузчиков, но напольное штабелирующее оборудование сейчас так разнообразно и так далеко ушло от простых вилочных погрузчиков, что объединять их нельзя.

Кроме того, в категорию «вилочные погрузчики» попадают погрузчики с телескопической стрелой и вилами, так как данную категорию не всегда можно отделить от вилочных погрузчиков, кроме того, такой вид погрузчиков может выполнять сходные операции с вилочными погрузчиками.

 

При этом в структуре импорта новых погрузчиков преобладают погрузчики с ДВС, доля которых в 2012 году составила 77% от общего объёма импорта (в натуральном выражении).

Дизельный и электро двигатель, доля погрузчиков.

С точки зрения стран-производителей новых вилочных погрузчиков, по итогам 2012 года наибольшую долю (в натуральном выражении) занял Китай (36,9%), доля погрузчиков из Китая по сравнению с 2009 годом выросла на 17,4 п.п.

Далее следует Япония (25,1%), доля которой сократилась по сравнению с 2009 годом на 21,1 п.п.

Лидирующие страны производители.

По итогам 2012 года на топ-10 российских компаний-получателей импорта новых вилочных погрузчиков пришлось 55,7% (в натуральном выражении) от общего объёма импорта новых вилочных погрузчиков, в то время как в 2011 году этот показатель составил 63,7%.

 

Среди российских компаний-получателей импорта новых вилочных погрузчиков в 2012 году можно выделить ООО "КОМАЦУ СНГ", ООО "УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА", ООО "ДЖАК МОТОРС", ООО "ПОЗИТИВ", ООО "ЮНГХАЙНРИХ ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА", ООО "НТК ФОРКЛИФТ", ООО "СОЮЗКОМПЛЕКТАВТОТРАНС" и ряд других компаний.

Топ продавцов погрузчиков.

Среди российских производителей вилочных погрузчиков можно выделить:

  • ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.М.И.КАЛИНИНА, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ" (Свердловская область). Производитель авто и электропогрузчиков.
  • ОАО "ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР" (Тверская область). Производитель экскаваторов и автопогрузчиков.
  • ОАО "САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД" (Удмуртская Республика). Производитель складского оборудования.
  • ООО "Волжский погрузчик" (Нижегородская область). Осуществляет сборку погрузчиков Tailift под брендом VP из машинокомплектов.

Одной из острых проблем, стоящих перед отечественными производителями (помимо постоянного притока импортных б/у погрузчиков и кустарной сборки вилочных погрузчиков из импортных комплектующих), является вступление России в ВТО.

На данный момент таможенная ставка на вилочные погрузчики составляет 10%, после 2015 года планируется размер пошлины на уровне 5%.

В таких условиях можно выделить два вектора развития рынка:

  • отрицательный: под угрозу ставится существование немногочисленных российских предприятий по производству вилочных погрузчиков;
  • положительный: более низкая цена будет способствовать более быстрому обновлению парка потребителями.

По прогнозам, объём рынка вилочных погрузчиков в 2013-2015 гг. будет расти (в среднем на 5% каждый год). Объём потребления вилочных погрузчиков будет увеличиваться за счёт роста со стороны потребляющих отраслей, в первую очередь со складских и логистических услуг, индустриального сектора и торговли. При этом потребление будет удовлетворяться в первую очередь за счёт импортной продукции.